individuell.    transparent.    fair.

Ihr Vermögen und wir

Ihr Vermögen

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Sie haben es sich verdient:

Immobilien, Kunst, Schmuck
Liquides Vermögen
Altersvorsorge. 

Ihr liquides Vermögen

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Wir möchten Sie kennenlernen:

Ermitteln Ihres Anlageprofils.
Erstellen einer langfristigen Strategie.
Umsetzen der individuellen Depotstruktur.

Core Satellite Strategy

Core Satellite Strategy

 

Langfristig und risikominimiert:

Um langfristige Anlagen in den volatilen globalen Märkten sinnvoll zu positionieren haben wir die CORE SATELLITE STRATEGY entwickelt.

Das Geld, das man besitzt, ist das Mittel zur Freiheit,

dasjenige, dem man nachjagt, das Mittel zur Knechtschaft.

Jean-Jacques Rousseau

(1712-1778, Französischsprachiger Genfer Schriftsteller, Philosoph,
Pädagoge, Naturforscher und Komponist)

So geht Vermögensverwaltung …

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Erstgespräch

Bestandsaufnahme und Festlegen der Ziele

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Strukturierter Vorschlag

Anlageplan für die nächsten Jahre

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Auftrag

Nach der Beauftragung erfolgt die Einrichtung Ihrer Konten und Depots

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Umsetzung der Struktur

Umsetzen Ihrer Vermögensplanung in der Depotstruktur 

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Regelmäßiges Reporting

Monatliche Auszüge aller Konten und Depots

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Regelmäßiges Gespräch

Anpassung Ihrer Strategie an Veränderungen Ihrer Ziele

VuV Erklärfilm: Was ist eigentlich ein unabhängiger Vermögensverwalter

Erklärvideo des VUV

Erfahren Sie kurz und knapp, was ein unabhängiger Vermögensverwalter ist.

"Investieren ist kein Spiel, in dem derjenige mit einem IQ von 160 diejenigen mit einem IQ von 130 schlägt. Vernunft ist wesentlich."

Warren Buffet

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Depot Contest 2015
Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V.